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2021年上半年中國(guó)耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況及下半年耐火材料市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析
中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì) 李永全一、 全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況
2021年6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)8.3%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），比2019年同期增長(zhǎng)13.5%，兩年平均增長(zhǎng)6.5%。從環(huán)比看，6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.56%。1-6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)15.9%，兩年平均增長(zhǎng)7.0%。
圖1 規(guī)模以上工業(yè)增加值變化情況
1、1-6月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.29萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)27.9%；發(fā)生營(yíng)業(yè)成本49.54萬(wàn)億元，增長(zhǎng)26.4%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為7.11%，同比提高1.66個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額42183.3億元，同比增長(zhǎng)66.9%（按可比口徑計(jì)算），比2019年1-6月份增長(zhǎng)45.5%，兩年平均增長(zhǎng)20.6%。
2、6月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為91.4元，同比增加13.2元；人均營(yíng)業(yè)收入為162.2萬(wàn)元，同比增加34.5萬(wàn)元；產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為17.4天，同比減少2.5天；應(yīng)收賬款平均回收期為51.4天，同比減少5.9天。
3、1-6月份，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3821.1億元，同比增長(zhǎng)1.33倍；制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額35677.3億元，增長(zhǎng)67.3%；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2684.8億元，增長(zhǎng)16.9%。
二、2021年1-6月耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
1、生產(chǎn)運(yùn)行情況
1-6月，經(jīng)協(xié)會(huì)同口徑統(tǒng)計(jì)，全國(guó)耐火材料制品產(chǎn)量1292.18萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.29%。其中致密定形耐火制品710.46萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.64%；保溫隔熱耐火制品29.41萬(wàn)噸，同比降低5.46%；不定形耐火制品552.32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.72%。主要品種產(chǎn)量見(jiàn)圖2。保溫隔熱耐火制品出現(xiàn)同比降低，主要原因可能是上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不充分造成。
圖2 2021年1-6月耐火材料主要品種產(chǎn)量情況
圖3 耐火材料主要生產(chǎn)省（市）產(chǎn)量情況
2、耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易情況
1-6月，全國(guó)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額21.29億美元，比上年同期增長(zhǎng)31.59%。其中出口貿(mào)易額20.02億美元，同比增長(zhǎng)33.36%；進(jìn)口貿(mào)易額1.27億美元，同比增長(zhǎng)8.89%;全國(guó)耐火原材料出口總量347.99萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.22%。其中耐火原料出口量262.09萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.00%；耐火制品出口量85.90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.43%。
（1）耐火原料出口情況
耐火原料出口量和出口貿(mào)易額實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)27%和47.21%。特別是出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高20.21個(gè)百分點(diǎn)，綜合平均價(jià)格同比增長(zhǎng)15.91%。主要品種出口情況見(jiàn)表1
表1 2021年1-6月耐火原料出口情況
（2）耐火制品出口情況
耐火制品出口量高幅增長(zhǎng)16.43%，特別是堿性耐火制品同比增長(zhǎng)22.24%。但是出口貿(mào)易額增幅低于出口量增幅1.24個(gè)百分點(diǎn)，出口平均價(jià)格同比降低1.06%。主要是堿性耐火制品出口平均價(jià)格小幅下降1.84%所致。鋁硅質(zhì)耐火制品和其它耐火制品出口平均價(jià)格均有小幅增長(zhǎng)。各種出口情況見(jiàn)表2。
表2 2021年1-6月耐火制品出口情況
3、耐火材料行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)
（1）耐火材料產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)
一是國(guó)內(nèi)主要下游行業(yè)鋼鐵、有色金屬、水泥、玻璃產(chǎn)量增幅均達(dá)10%以上；二是世界粗鋼產(chǎn)量除中國(guó)外同比增長(zhǎng)17.9%，擴(kuò)大了耐火材料國(guó)內(nèi)、國(guó)際二個(gè)市場(chǎng)的需求空間，拉動(dòng)了耐火材料的產(chǎn)量增長(zhǎng)。
（2）出口量和貿(mào)易額高幅增長(zhǎng)
上半年，全球粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)了受疫情影響后恢復(fù)性增長(zhǎng)的良好局面，拉大了耐火材料國(guó)際市場(chǎng)的需求空間。耐火原材料出口量和貿(mào)易額分別增長(zhǎng)24.22%和33.36%，且貿(mào)易額增幅比出口量增幅高9.14個(gè)百分點(diǎn)，綜合平均價(jià)格同比增長(zhǎng)7.36%。
特別是堿性耐火制品出口量53.07萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.24%，占耐火制品出口總量的61.78%，全年出口量有望再次突破100萬(wàn)噸；耐火原材料出口貿(mào)易總額也有望再次突破40億美元。
4、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)要分析
上半年，協(xié)會(huì)通過(guò)對(duì)74家重點(diǎn)耐火材料企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)研顯示，耐火材料產(chǎn)量784.92萬(wàn)噸（含部分耐火原料）同比增長(zhǎng)18.06%；銷售收入314.56億元，同比增長(zhǎng)14.55%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)19.93億元，同比增長(zhǎng)39.25%；2年平均增長(zhǎng)率7.08%,遠(yuǎn)低于工業(yè)企業(yè)的平均水平。上繳稅金16.74億元，同比增長(zhǎng)4.36%。部分基建用耐火制品（比如硅磚）企業(yè)利潤(rùn)的高位運(yùn)行，是重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)的重要因素之一。
圖4 2021年上半年重點(diǎn)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況
上半年，銷售收入超過(guò)5億元的企業(yè)17家，其中超過(guò)20億元的3家，超10億的企業(yè)4家。
排名前10家企業(yè)銷售收入152.18億元，比上年同期增加33.92億元，同比增長(zhǎng)28.68%。
出口貿(mào)易額排名前14家企業(yè)出口貿(mào)易額25.35億元。其中耐火制品出口貿(mào)易額22.41億元，占74家出口貿(mào)易額的88.40%。
重點(diǎn)企業(yè)納稅額16.74億元，排名前10家企業(yè)納稅額8.42億元，占重點(diǎn)企業(yè)納稅總額的50.30%。
總體看，行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn)，大的企業(yè)強(qiáng)于中小企業(yè)，但總的水平不容樂(lè)觀，仍然存在以下問(wèn)題：
1、營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率仍然偏低
上半年，耐火材料重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)39.25%，仍比全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均利潤(rùn)增幅低27.65個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)企業(yè)二年平均利潤(rùn)增長(zhǎng)率約7.08%，遠(yuǎn)低于全國(guó)兩年平均增長(zhǎng)20.6%水平。營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率6.33%，比上年同期提高0.65個(gè)百分點(diǎn)，但仍低于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率0.78個(gè)百分點(diǎn)。如果扣除整體承包利潤(rùn)中所含爐襯砌筑施工、爐前日常維護(hù)及技術(shù)服務(wù)等應(yīng)獲利潤(rùn)，耐火材料產(chǎn)品的利潤(rùn)率遠(yuǎn)低于全國(guó)工業(yè)企業(yè)的平均水平。
2、耐火材料市場(chǎng)秩序有待規(guī)范、殺價(jià)競(jìng)銷的現(xiàn)象仍然存在
由于產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，低價(jià)競(jìng)銷的問(wèn)題已困擾了我們幾十年，長(zhǎng)期以來(lái)耐火材料市場(chǎng)秩序混亂的局面一直沒(méi)有得到根本解決，今年上半年，鋼鐵企業(yè)的耐火材料區(qū)域承包價(jià)格，在原料價(jià)格高企的條件下，總體下降幅度達(dá)到5-10%，最重要原因之一是耐火企業(yè)相互競(jìng)價(jià)殺價(jià)所致。
隨著產(chǎn)業(yè)集中度的逐步提高，目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、低價(jià)競(jìng)銷主要存在于大型重點(diǎn)企業(yè)之間。如單一生產(chǎn)鎂鈣磚的重點(diǎn)企業(yè)從上年度到今年上半年一直處于虧損經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)重影響了生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。
協(xié)會(huì)堅(jiān)決反對(duì)低于成本價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)行為。
3、堿性耐火制品出口平均價(jià)格呈下滑趨勢(shì)
堿性耐火制品是出口品種中唯一平均價(jià)格同比下降的品種，下降1.84%，雖然下降幅度不大，但考慮到海運(yùn)費(fèi)高位運(yùn)行，許多出口訂單從原先的FOB價(jià)改為CIF價(jià)，因此堿性耐火制品出口價(jià)格變化，應(yīng)引起出口企業(yè)的高度重視。
三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
（一）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況
1、中國(guó)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月全國(guó)生鐵產(chǎn)量為4.56億噸，同比增長(zhǎng)4.0%；粗鋼產(chǎn)量5.63億噸、同比增長(zhǎng)11.80%；鋼材產(chǎn)量6.98億噸，增長(zhǎng)13.90%。各月產(chǎn)量情況見(jiàn)圖7。
圖7 全國(guó)粗鋼月產(chǎn)量及同比變化
2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況
1-6月，全球（64個(gè)國(guó)家和地區(qū)合計(jì)）粗鋼產(chǎn)量10.04億噸，同比增長(zhǎng)14.4%；中國(guó)占全球粗鋼的比例為56.11%。世界主要產(chǎn)鋼地區(qū)（國(guó)家）均有不同程度的增長(zhǎng)。主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量情況見(jiàn)圖8和表3。
（二）建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
1-6月，全國(guó)水泥產(chǎn)量11.5億噸，同比增長(zhǎng)14.1%；平板玻璃產(chǎn)量5.1億重量箱，同比增長(zhǎng)10.8%。
圖8 2021年上半年世界主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量
表3 2021年上半年全球鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況
（三）有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
上半年，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量為3254.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.0%。其中，精煉銅產(chǎn)量515.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.2%；原鋁產(chǎn)量1963.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.1%；鉛產(chǎn)量360.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.9%；鋅產(chǎn)量327.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.0%。
（四）主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1、產(chǎn)量高幅增長(zhǎng)
上半年，鋼鐵、水泥、玻璃和有色金屬產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，同比漲幅均超過(guò)10%。
表4 2021年1-6月下游行業(yè)產(chǎn)量情況
2、經(jīng)濟(jì)效益大幅提升
主要下游行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)除水泥超長(zhǎng)回落外，鋼鐵、有色金屬和玻璃均超常規(guī)增長(zhǎng)。
表5 2021年1-6月下游行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況
四、下半年運(yùn)行預(yù)測(cè)分析
目前受疫情影響，國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不確定因素增多。由于7月份經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)回落，消費(fèi)、投資、出口三駕馬車全面放緩。周期性、政策性、外部性因素疊加，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將逐季放緩，下行壓力較大。下半年受鋼鐵壓產(chǎn)、環(huán)保、限電等相關(guān)政策因素影響，耐火材料生產(chǎn)企業(yè)壓力加大。應(yīng)及時(shí)跟蹤市場(chǎng)變化，理性決策生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展。
1、7月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)
7月工業(yè)增加值兩年評(píng)價(jià)復(fù)合增速5.6%，較上月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中出口對(duì)生產(chǎn)帶動(dòng)較上月有所減弱，出口交貨值同比增速11.0%，較上月下滑2.4個(gè)百分點(diǎn)。
1-7月固定資產(chǎn)累計(jì)同比增長(zhǎng)10.3%，較1-6月下滑2.3個(gè)百分點(diǎn)，兩年復(fù)合增長(zhǎng)4.3%，7月同比增長(zhǎng)-0.8%，較6月下滑5.5個(gè)百分點(diǎn)。
基建投資受強(qiáng)降雨等極端天氣影響，1-7月基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)4.6%，兩年平均增長(zhǎng)0.9%，比1-6月回落1.5個(gè)百分點(diǎn)。
近期房地產(chǎn)銷售和投資持續(xù)回落，7月商品房銷售面積和銷售額分別為-8.5%和-7.1%，較6月下滑16和15.7個(gè)百分點(diǎn);8月1-15日，30個(gè)大中城市商品房成交套數(shù)和銷售額同比分別為-24.2%和-25.0%;7月房地產(chǎn)投資兩年復(fù)合平均增長(zhǎng)6.4%，較6月下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月下滑。
制造業(yè)投資持續(xù)恢復(fù)，1-7月制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)17.3%，兩年平均增長(zhǎng)3.1%，比1-6月加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。
2、鋼鐵行業(yè)控產(chǎn)能、壓產(chǎn)量雙管齊下確保長(zhǎng)效
鋼鐵行業(yè)是制造業(yè)第二大碳排放行業(yè)，對(duì)全社會(huì)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)至關(guān)重要。工信部肖亞慶部長(zhǎng)2020年底明確提出鋼鐵行業(yè)要壓減產(chǎn)量，目前政策脈絡(luò)逐步清晰，勢(shì)在必行。
中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量自7月份開(kāi)始持續(xù)下降，7月下旬重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量210.7萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.97%，8月上旬粗鋼日產(chǎn)量204.4萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.97%，同比下降4.4%。與6月全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量312.9萬(wàn)噸相比，降幅高達(dá)34.7%。同時(shí)鋼材日產(chǎn)191.6萬(wàn)噸，環(huán)比下降9.5%，同比下降4.2%。
7月，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量8679萬(wàn)噸，同比下降8.4%;同期全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量279.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降10.5%；鋼材產(chǎn)量11100萬(wàn)噸，同比下降6.6%，而鋼材日均產(chǎn)量358.1萬(wàn)噸，環(huán)比下降11%，粗鋼產(chǎn)量已創(chuàng)年內(nèi)新低。8月粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)下降，
預(yù)計(jì)四季度隨著采暖季的到來(lái)，受環(huán)保嚴(yán)控及能耗雙控等政策因素影響，壓減產(chǎn)量幅度會(huì)更大，全年鋼產(chǎn)量將不會(huì)超過(guò)去年，下半年粗鋼產(chǎn)量將會(huì)稍低于去年同期，對(duì)耐火材料市場(chǎng)需求預(yù)期將帶來(lái)一定的影響。
1-7月，水泥產(chǎn)量13.53億噸，同比增長(zhǎng)11.10%，增幅比1-6月降低3個(gè)百分點(diǎn)；10種有色金屬產(chǎn)量3787萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.5%，增幅比1-6月降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。下半年產(chǎn)量樂(lè)觀的估計(jì)是，與去年持平。
3、七月份除中國(guó)以外其他國(guó)家（地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭不減
7月全球粗鋼產(chǎn)量1.62億噸，同比增長(zhǎng)3.3%。除中國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降8.4%外，其他國(guó)家（地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)21.25%，增幅比1-6月提高3.35個(gè)百分點(diǎn)，受疫情影響恢復(fù)性增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。國(guó)際耐火材料市場(chǎng)需求將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。
4、2021下半年耐火材料行業(yè)運(yùn)行情況預(yù)測(cè)
（1）下半年耐火材料總的需求弱于上半年，全年需求與上年持平
上半年，受國(guó)內(nèi)需求和利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)影響，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量達(dá)56333萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.8%，另一方面，國(guó)家明確要求，2021年的鋼產(chǎn)量不能高于去年，并向各省市下達(dá)了減產(chǎn)任務(wù)。下半年鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨較大的壓力。
據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)估計(jì)，全年國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量預(yù)計(jì)在24億噸左右，與去年基本持平。自8月開(kāi)始，產(chǎn)量月度環(huán)比將會(huì)轉(zhuǎn)正，同比或?qū)⒗^續(xù)處于贏弱狀態(tài)。
房地產(chǎn)方面，房地產(chǎn)新開(kāi)工雖偏弱，受中央政府對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策不斷趨嚴(yán)影響，二季度以來(lái)，房企新開(kāi)面積單月同比一直處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。但由于維穩(wěn)需求，不會(huì)失速下滑。
簡(jiǎn)言之，未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、通脹回落，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入"下行通道"壓力增大，財(cái)政貨幣政策將轉(zhuǎn)為積極和寬松。隨著形勢(shì)演化，經(jīng)濟(jì)學(xué)家判斷經(jīng)，貨幣政策寬松的時(shí)間窗口正在打開(kāi)。基建方面，下半年專項(xiàng)債發(fā)行將提速，基建投資增速或有所加快。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年前5個(gè)月基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)11.8%，兩年平均增速為2.6%，低于同期固定資產(chǎn)投資增速，基建投資增速低于市場(chǎng)預(yù)期。作為地方基建資金主要來(lái)源的專項(xiàng)債，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)下半年專項(xiàng)債會(huì)加快發(fā)債進(jìn)度，完成全年3.65萬(wàn)億元的新增專項(xiàng)債發(fā)行任務(wù)，意味著下半年還有約2.6萬(wàn)億元新增專項(xiàng)債待發(fā)行，因此下半年基建對(duì)于鋼鐵、水泥等需求端仍將起到托底作用。總的判斷是，下半年的鋼鐵的產(chǎn)量會(huì)減少，全年的鋼產(chǎn)量不會(huì)超過(guò)去年，國(guó)家控制鋼鐵產(chǎn)量的目標(biāo)會(huì)實(shí)現(xiàn)，但全年鋼產(chǎn)量的總基數(shù)仍處于高位。與此同時(shí)建材市場(chǎng)不會(huì)有太大的下滑幅度。因此，下半年耐火材料行業(yè)總的需求會(huì)承壓，但全年的耐火材料消費(fèi)總量不會(huì)發(fā)生大的變化。
（2）行業(yè)利潤(rùn)承壓
8月份以來(lái)，耐火原料市場(chǎng)也正在發(fā)生一系列變化。首先是氧化鋁市場(chǎng)的價(jià)格近期也正在發(fā)生劇烈變化，漲幅非常大，從而對(duì)剛玉和鋁礬土熟料的價(jià)格上漲形成較大的預(yù)期。碳化硅價(jià)格今年已有多次的上漲。9月底鎂砂市場(chǎng)正在經(jīng)歷限電以來(lái)最劇烈的變化，交易冰凍，價(jià)格強(qiáng)烈反彈，電熔鎂砂價(jià)格正在接近歷史高位。總之，下半年，耐火原料的價(jià)格會(huì)在高位運(yùn)行，對(duì)耐火制品企業(yè)的成本上升形成較大的壓力。
另一方面，由于行業(yè)集中度低，低價(jià)競(jìng)銷的問(wèn)題已困擾了我們幾十年，今年上半年，鋼鐵企業(yè)的耐火材料區(qū)域承包價(jià)格，在原料價(jià)格高企的條件下，總體下降幅度仍達(dá)到5-10%，重要原因之一是耐火企業(yè)相互殺價(jià)所致。因此，下半年耐火材料企業(yè)的利潤(rùn)水平不容樂(lè)觀，可能會(huì)低于上半年的平均利潤(rùn)水平。
（3）耐火制品的出口利潤(rùn)也不容樂(lè)觀
今年上半的耐火材料出口利潤(rùn)，受國(guó)內(nèi)原料價(jià)格上漲和國(guó)際海運(yùn)費(fèi)的上漲，出口企業(yè)的正常利潤(rùn)被蠶食。這種情況下半年難有改善，可能情況更糟糕。
（4）行業(yè)的集中度在進(jìn)一步提升，但進(jìn)展較慢
從2021年上半耐火材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)分析可知，基建用耐火材料企業(yè)的利潤(rùn)優(yōu)于消耗性制品企業(yè)的利潤(rùn)。特別硅磚企業(yè)和輕質(zhì)保溫材料企業(yè)利潤(rùn)可觀。主要原因是這些企業(yè)所處的細(xì)分領(lǐng)域，優(yōu)勢(shì)企業(yè)的市場(chǎng)份額大，產(chǎn)業(yè)集中高。總體看，行業(yè)的運(yùn)行質(zhì)量比預(yù)想的要好，優(yōu)勢(shì)龍頭企業(yè)更強(qiáng)一些。說(shuō)明企業(yè)的承壓能力較強(qiáng)，行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度仍在進(jìn)一步提升之中。這要?dú)w功于黨和政府疫情控制得力，駕馭和應(yīng)對(duì)復(fù)雜國(guó)際和國(guó)內(nèi)局面能力強(qiáng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受疫情影響較之國(guó)外要好很多。與此同時(shí)，我們要看到，2020年和2021年業(yè)內(nèi)未發(fā)生較有影響力的并購(gòu)重組事件，行業(yè)的集中度提升進(jìn)展較慢。
2021年是"十四∙五"開(kāi)局之年，國(guó)家層面加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)發(fā)展新格局，緊緊扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，注重需求側(cè)管理，形成需求牽引供給，供給創(chuàng)造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡，宏觀政策將會(huì)保持連續(xù)性、穩(wěn)定性，不搞急轉(zhuǎn)彎。這些政策都為耐火材料行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境。
2020年2月2號(hào)，國(guó)務(wù)院發(fā)布"關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)"，現(xiàn)有國(guó)家各部委正在成立綠色低碳工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進(jìn)各行各業(yè)的雙碳發(fā)展工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。耐火材料行業(yè)是資源、能源依賴型行業(yè)，國(guó)家碳達(dá)峰碳中和發(fā)展戰(zhàn)略將會(huì)成為耐火材料統(tǒng)籌推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的抓手。我們要立足新發(fā)展階段、認(rèn)真貫徹新發(fā)展理念、努力構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、全方位全過(guò)程推行綠色低碳發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和環(huán)境高水平保護(hù)，推動(dòng)我國(guó)耐火材料從高速發(fā)展到高質(zhì)量發(fā)展的階段跨越，為黨的第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)做出我們耐火人應(yīng)有的貢獻(xiàn)。